僵尸世界大战

崔凡：美国加征关税针对性很强，实质影响究竟多大？_我的网站

上海滩

一 |

美国政府启动所谓“中美贸易战”六年后，又有了进一步升级的硝烟味。

5月14日，拜登政府公布了拖延已久的301关税复审报告，并宣布了进一步加征关税的方案。

二 | “手机无卡时代”仿佛到来了，但又和所有人想象的不太一样。上周，苹果CEO库克在直播间里正式宣布纯eSIM手机iPhone Air将于10月22日正式在国内发售。美国贸易谈判代表办公室近期还会公布细化的征税计划，在经过一定程序后付诸实施。目前，各机构正陆续发布分析报告。

三 | 有人兴奋预测，“插卡打电话”这件事再过十几年就会成为这一代人的历史记忆。就像被15后问到：为什么说到“打电话”时用的手势是比一个“6”在耳边，而你只能感叹时光飞逝。几年后的孩子也会问，为什么家里的旧手机侧边有个带圆孔的小槽？按理说eSIM的出现大大省去了你办卡的麻烦：未来买手机，开机后在屏幕上点两下，扫码激活eSIM卡，就能联网、打电话；去到另一个国家也不需要在线上办实体卡。但当三大运营商接连宣布启动eSIM办理，兴致勃勃预定了iPhone Air的打工人才傻了眼：一个手机最多绑定两个eSIM号码；办理eSIM必须去线下营业厅，还得是手机号归属地。这里我也想谈谈自己的看法。 “明天你买的iPhone Air就到了，结果eSIM要回老家办。

四 |

很多人认为，拜登政府此次加征关税主要是基于竞选考量，包括美方的一些智库人士和媒体也这么说。

竞选考量有没有？当然有，而且是很重要的因素。” 不插手机卡的手机终于来了作为国内能买到的第一款纯eSIM手机，iPhone Air在发售后的四天内迅速上演了一款现象级电子产品跌宕起伏的生命周期： 10月17日，正式预售5分钟后，iPhone Air首批货源就在官网售罄了。

五 | 但很快，三大运营商eSIM的具体办理规则引起了关注，社交平台上买家们焦头烂额地讨论“eSIM到底该怎么办”；10月21日，日本瑞穗证券预测，因为销量不及预期，苹果将减少100万台iPhone Air——这当然和国际市场反响平平也有关。特朗普曾经声称要对美国进口的中国投资者在墨西哥生产的电动车加征100%关税，结果拜登先针对从中国进口的电动车加征100%关税。拜登的加税计划透露后，特朗普的回应是要对中国企业在墨西哥生产的汽车征收200%的关税。目前，京东苹果自营店上的iPhone Air四个颜色都显示货源充足。 iPhone Air的屏幕有6.5英寸，比17 Pro更大，但厚度只有5.6毫米，比17 Pro薄了三分之一，重量也轻了近40g，“最接近拿着一块玻璃的手感的手机”。但这部“史上最薄iPhone”其实相当奢侈：256g的价格7999元，比普通版iPhone 17贵了2000元。

六 | 只有一个主摄镜头，拍照变焦2倍。

七 | 为了节省内部空间，原来分别位于机身顶部和底部的扬声器被集中到顶部，音乐低频的音质会受到一定影响。比狠，谁也不较谁差。因为极致轻薄，电池续航能力也不及普通iPhone，“掉电速度大概相当于用了一年的iPhone 16 pro”。

2023年，中国出口到美国的纯电动汽车大约1.24万辆，金额合人民币约为23.55亿人民币。 “iPhone Air终端在技术上的新颖之处有限”，《日经新闻》指出。iPhone Air也被认为是为苹果即将推出的折叠屏手机测试市场的“试验品”。这个规模说大不大，说小不小。但你能理解对于这部手机的兴奋：这几年手机的创新不能说没有，但普通人感知不强却是共识。加征这个100%的关税后，估计这一万多辆的贸易额应该也就没有了。

光伏产品的反倾销反补贴关税加在一起，对于不同企业而言，低的在33%左右，高的超过250%；另外，还有14.25%（2025年降到14%）的201保障措施关税。屏幕刷新率涨了、镜头从2个变成4个，手机边框又变窄了几厘米，你只能从“工程学的进步”层面上为这些创新找意义。在此基础上叠加的301关税从25%涨到50%，意味着目前很少的出口量，2023年334.7万美元的光伏电池片和1314.7万美元的光伏组件，在今后恐怕也会基本消失。

如果单纯看上述情况，相对整个产业规模来看，影响的金额不大，拜登这次加征关税确实边际影响有限，反而是在选民中塑造强硬形象的作用更大一些。

八 | “名义上年年都有新款，但看来看去改动最大的可能还是每年手机壳的新颜色”。但是，对于中国电动汽车和光伏产品来说，这次美国政府加税基本上就把对美直接出口的路堵死了。比起这些，“超轻薄”和“手机不用插卡了”则是所有人“一听就懂”的创新点，还颇具“划时代”的意味。而iPhone Air上纯eSIM的设计，目的也是为了省去机身内的卡槽空间，达成这台手机的极致轻薄。因为国内此前还没有过纯eSIM手机，iPhone Air在中国的发售也延迟了一个月。对于期待了eSIM很久的人来说，实体SIM卡早就是“马拉火车”般的产品了，而eSIM终于顶替掉了这匹马。

那么，出海投资和中间产品出口的路子呢？特朗普不是扬言对从墨西哥进口的中国投资者生产的汽车也要加关税吗？这几年墨西哥市场很火，据说不少人去墨西哥投资，但对于墨西哥的经济前景，我还是存疑。 eSIM对使用者更直接的影响是，你以后换手机号或者换运营商，不用等实体卡寄到，只需要注销旧的eSIM，再激活一张新的。跨国旅游、出差也不用再提前买当地实体卡，在手机上买一个当地的eSIM号码就能解决。

九 | 因为不占用手机实体空间，一部手机可容纳的电话卡不再有严格上限。

从2000年到2022年，对比各经济体在全球经济总量中的占比，下降幅度最大的发展中国家是墨西哥，从全球占比的2.20%下降到1.45%。

十 | 明明相邻着这样一个世界第一大市场，为什么墨西哥会退步？因为它的经济政策难以自主，即使是出现对自己有利的机会，也难以充分利用。

特朗普打算围堵中国汽车的海外投资，拜登则已经开始对中国光伏的海外投资进行打压。支持eSIM的手机通常可以同时写入7、8张卡，多国旅游时不再需要频繁插拔电话卡，打工人工作、生活、副业分开也指日可待。4月24日，美国开始了对越南、柬埔寨、马来西亚和泰国的光伏开展双反调查程序，预计今年内初裁，明年年中终裁。以支持200多个国家地区使用的eSIM供应商Airalo为例，如果你要在手机里添加一张Airalo的eSIM卡，流程一般是这样的：（1）下载Airalo的App；（2）在App里选择并购买你所在国家的eSIM套餐；（3）点击“安装eSIM”。有三种不同的安装方式：直接安装；二维码扫码安装、输入激活码手动安装，你都可以根据App上的安装指引完成安装；（4）点开手机设置的“蜂窝热点”，找到刚安装的eSIM电话号码，点击“打开”，就完成了激活。

十一 | 目前提起调查的申请中列举的四国倾销幅度从70.35%到271.45%不等，大有一次堵死四国对美光伏出口之势。

十二 |

虽然直接涉及的电动车和光伏产品贸易金额有限，这次美国加税涉及的总金额是180亿美元，大体占中国输美产品4.2%的规模，但这180亿美元是在301关税打压将近六年之后的数字，是一笔不小的金额，其中锂电池在这180亿美元中占了三分之二以上。

拜登此次加征的301关税，实际上是延续了自2018年7月以来的301关税，顺着中国新能源产业链，从下游到上游，一步一步挤压，逼迫企业将生产环节移出中国，再逼迫企业到美国投资建立产能或转让技术。先堵死新能源汽车整车对美出口，但仍然进口一定规模的用于电动汽车的锂电池，直到这次加税；但对于更上游的天然石墨和永磁体加征25%关税的时间推至2026年；对于主要用于储能的非动力电池从7.5%的301加征关税提高到25%，但实施时间也推迟至2026年，以减少对光伏等新能源发电成本的影响。整个过程大致就像你在手机上新装一个App，然后注册一个会员账号那么简单。

十三 |

针对光伏产品实施高关税的同时，又在301关税复审报告附件中对19种光伏生产设备计划实施临时排除以豁免对其加征关税，从而降低目前在美光伏产品生产企业的成本。

十四 | 但当国内三大运营商终于宣布“开展eSIM手机运营服务商用试验”，网友把eSIM规则研究来研究去，无奈得出结论：在国内目前要办一张eSIM，比实体SIM卡还要麻烦。

面对拜登政府的本轮加税，中国政府严厉表态将“将采取一切必要措施，捍卫自身权益”。

十五 | 至于具体将采取何种措施，国际观察人士已有不少猜测。比如瑞士经济学家Simon Evenett分析称：虽然这不是一项建议，如果中国针对美国大选中的摇摆州进行贸易限制，其导致的工作岗位损失相当可观，例如在佐治亚州，将导致12139个工作岗位的丧失，这一数字超过拜登在2020年大选时比特朗普多赢得的11779张选票。在实体卡都可以线上开卡的时代，eSIM却还必须“人证到场”。无论你是想把原来的手机号转到eSIM上，还是新开一张eSIM卡，目前你都必须带上身份证，亲自到线下营业厅办理。

当然在在此，我们还不太好预测中国政府将采取何种措施。

十六 | 截至17日下午1点，联通eSIM在线预约人数已达19.5万人。然而，从近几年我国新能源产业在复杂多变的国际环境中逆势崛起的过程，可以看出基于庞大的国内市场、完整的产业链体系和丰富的高素质劳动力等优势，加速构建双循环新发展格局，以深化改革推动国内统一大市场形成，以扩大开放激发企业全球竞争的活力，这是推动我国新能源产业发展的根本途径。

在遭受将近13年的打压后，我国光伏行业在全球的竞争地位仍然具有绝对优势。你以为拿到iphone Air代表着你比其他人先一步跨入移动设备的未来，结果办理过程，却让你梦回移动网络尚不发达、坐两小时大巴去城里办电话卡的2005年。截至21日，三大运营商都不支持“跨省办理eSIM”，要把原来的手机号转为eSIM，你还要回到手机号的属地办理。也就是说，如果你人在北京，就办不了湖北手机号的eSIM。如果我们自己的企业练好内功，灵活应变，本轮301关税加征同样也不可能阻挡我国新能源产业持续发展的步伐。

总体而言，拜登政府此次针对180亿美元产品的加征关税，既有在竞选中和特朗普比狠以争夺选民的目的，也有进一步打压中国新兴产业、争夺新能源产业份额的目的，并非简单的选举做秀。而现实是，很多人可能高中、大学时就已经开始用现在的手机号，早就已经不在手机号的归属地生活。从效果上来判断，这次加征关税对我国出口的边际影响有限，也无法阻挡我国新能源产业的持续发展。但是，拜登政府从下游到上游沿着产业链逐步挤压争夺，先是实质上禁止中国新能源汽车和光伏产品进入美国市场，然后再逐步加严对上游产品的进口限制，其对中国整体新能源产业的中长期影响仍值得我们继续密切跟踪观察。

本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。即便中国移动、中国联通都曾在官方公告上提到“可以跨省”，在实际办理过程中，客服却会明确拒绝你。21日晚上8点，中国移动公众号发布“异地用户可前往线下营业厅办理eSIM”的公告，但22日早上，中国移动客服在电话里给我的回复仍是，“内部办理文件没有更新，依然不允许跨省办理”。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。

十七 | 图源：小红书@duck_neck 为了获得更完整的使用体验，以往会有不少人特地找代购买港版、美版的iPhone，如今在Air上也行不通了——港版和其他国家版本的iPhone Air没法办理三大运营商的eSIM。想用其他版本的Air在国内打电话，你还得办一张另一个国家的eSIM，再开通漫游。科技爱好者Alex上个月买了港版iPhone Air，他说，目前很多港版iPhone Air用户选择的方案是在RedteaGo网上购买可国内使用的eSIM。

十八 |

。相比国内流量贵一些，每月40元，只有10G流量，好处是办理快捷：打开网站，买一个流量套餐，再用手机扫描一个eSIM二维码，就安装好了。但他决定再入手一台国行iPhone Air，“主要想体验一下国内新奇且繁琐的eSIM办理流程。

十九 | ” 等你到了营业厅，具体办理eSIM的过程实际不超过5分钟：把手机和身份证交给营业厅工作人员后，报出旧号码，工作人员在电脑上写入，实体SIM卡会自动停机。如果办理新卡，则是工作代替你线上操作，给你一个eSIM的二维码，你用手机扫码，eSIM就被自动安装进你的手机——和上述网站的操作流程一样。

| “线上无实体开通”是eSIM最大的优势，如今形同虚设。而eSIM的第二大优势——多卡多待，也丧失殆尽，因为目前国内版本的eSIM手机“最多支持同时开通两张eSIM卡”。

| 于是用eSIM出国旅游陷入了相当尴尬的境地：如果你有一张国内eSIM，要去国外旅游，那依然得去一个国家换一张eSIM，和实体sim卡没啥区别；而如果你在国内就有2个电话号码，因为eSIM无法像实体sim卡那样随时取出又插入，一旦注销就无法恢复，就意味着你的这台手机没有空档再写入一张国外的eSIM卡，你只能买原有运营商的漫游。因为目前的eSIM必须经由运营商办理，如果你想注销旧的eSIM，也必须到线下营业厅，由工作人员操作。实体SIM卡时代，如果旧手机坏了，你只需要把卡取出来，插入新手机。

| 但eSIM手机一旦坏了，你要把号码迁移到新手机上，也需要再跑一趟营业厅。

| “现阶段的eSIM，就是把实体SIM卡的卡针交到了营业厅手上。

| ” 运营商，是eSIM推广的最大阻力？但看似“过于新奇让运营商们手足无措”的eSIM，其实早就不是新东西了。苹果、小米、oppo等各大品牌的智能手表很早就推出了可安装eSIM的版本，也就是运营商们所说的“一号双终端”业务。

| 安装了eSIM的智能手表，可以接听电话，和手机共享流量。当然，同样是可打电话的可穿戴设备，小天才电话手表采取的仍然是实体SIM卡，科技感和未来感上就稍逊一筹。现在街上随处可见的共享单车，智能车锁里也装载了eSIM，以实现远程批量管理。据ABI Research统计，2023年，eSIM在智能手机中渗透率为21.3%，在可穿戴设备中为5.2%，在平板电脑中为4.3%。全球范围内，主流手机品牌的新机型eSIM已经是标配。根据eSIM提供商Saily的统计，苹果最近发布的33种机型都支持eSIM。2018 年的 iPhone XS，苹果用的就是 “实体SIM卡 + eSIM”的方案，在iPhone14系列上更是彻底砍掉了实体卡槽。而在安卓手机里，三星已经推出了44种eSIM机型，小米也有18种——当然，这些机型都只在非中国大陆地区销售。

| 所谓的eSIM，其实是嵌入式SIM卡，把原本独立的SIM卡结构集成到设备芯片上。

| 2011年，苹果公司向美国专利局申请了eSIM专利，2014年，它就已经出现在了英美市场发售的iPad Air 2和iPad Mini 3平板电脑上。手机制造商和模组厂商们自然欢迎eSIM的到来。从手机制造的趋势来看，eSIM普及，就意味着未来的手机内部会有更多空间留给其他新能提升——以往手机“挤牙膏”式的迭代，部分也是因为手机的各种模组已经做到现阶段的“最小”了，很难再找到物理意义上的“创新空间”。 eSIM的技术并不复杂，也发展了将近15年了，但为什么迟迟没在中国推广开？通信运营商们的态度是一个重要原因。 eSIM在美国推广时，最初运营商们都不愿意推出支持eSIM的网络套餐。

| 中国联通研究院高级研发工程师仇剑书在接受《中外管理》的采访时解释道，美国运营商通常会售卖类似国内“合约机”的“锁卡机”，也就是一台手机只能用一家运营商的SIM卡。SIM卡“一对一”绑定用户，运营商可以更好地掌握用户数据、控制资费套餐等等，换卡所带来的最直接后果就是运营商用户的流失。

| 但现在有了eSIM，用户可以随时自己在家“携号转网”，运营商们很难像以前一样靠一个电话号码、一台设备圈住用户了。但和美国情况不同的是，对于中国用户来说，电话号码承载的身份信息更加复杂、重要，几乎是每个人的“网络身份证”，虽然eSIM可能降低更换运营商的门槛，随时转换运营商似乎很难成为一个主流选项。“而且换来换去就那三大运营商，能有多大的区别呢？”Alex说道。而在技术和商家层面，“如何保证开卡业务链绝对安全可控”或许是运营商们担心的另一大问题。一些不法分子利用eSIM的技术漏洞，通过虚假身份信息批量注册eSIM号码，用于电信诈骗和垃圾短信群发。另外，标准不明确也让运营商们在“试验阶段”畏畏缩缩。

| eSIM此前在国内的标准对很多应用场景的需求不能满足，同时尚有一些执行标准和执行方案需要明确，运营商也需要时间和成本搭建eSIM的配套办理流程、培训业务人员。图源：微博@sunbelief 但Alex相信，办理eSIM的繁琐流程只是暂时的。10月16日，OPPO宣布Find X9 Pro卫星通信版将于11月开售，将首次支持eSIM。据《证券时报》，Vivo、荣耀、华为也都有发布eSIM手机相关规划。苹果也表示，他们未来将在中国大陆推出 eSIM 快速转换功能，切换设备无需再跑营业厅，通过该功能把eSIM切换到新设备上， “等这些手机都发布了，要是人人都得去营业厅办eSIM，营业厅也承受不住这样的人流”，Alex预测道。

| 至于此前不少人猜测的，为什么首先在国内发布eSIM的不是国产的华为，而是苹果，Alex一本正经地猜想：“华为一般领导爱买，或者买了送领导，你让领导办个手机卡还要亲自带着身份证去线下营业厅，非常不合适；但你让我们这些用苹果的科技迷为了一部新手机跑营业厅，我们怎么也还是会去。” 参考资料： 1.中外管理杂志，《谁挡了手机一卡多号的步伐？eSIM卡会被扼杀还是成时代赢家？》，2018.12 2.日经中文网，《拆解iPhone Air》，2025.10 3.爱范儿，《专访 Apple eSIM 团队：有更多空间，就有更多创新｜明日产品后视镜》，2025.10 4.The New York Times， The SIM Card Is Going Away. That Might Be Annoying. 2024.03 本文来自微信公众号：Vista氢商业，作者：贾小乐，编辑：卢力麟。

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Published on:07:49:56